Quão GRATUITO é o seu CRM grátis?

Então você acha que é hora de obter um CRM para gerenciar seu funil de vendas. Talvez você seja uma pequena empresa que tem se contentado com planilhas e listas de mala direta ou uma startup que precisa de tudo além de construir o produto rodando no piloto automático - de qualquer forma, a promessa de um software CRM GRATUITO que faz tudo menos que administrar seu negócio para você parece bom demais para desistir.

Portanto, este post é um pouco como uma verificação da realidade sobre CRM, GRATUITO e aquela parte do negócio.

Breve resumo de tudo o que se segue: “Não existe almoço grátis”

Vou dividir o argumento até os conceitos centrais sobre os quais estamos debatendo.

• O que realmente é CRM?

• O que realmente significa GRÁTIS?

O que é CRM

CRM, a sigla significa Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente.

E embora CRM agora seja quase sinônimo de Software de CRM, a tecnologia é apenas uma pequena parte do Gerenciamento de Relacionamento. Construir sua marca e ter sucesso no mercado é como criar uma obra de arte. A qualidade dos pincéis e tintas é importante. Eles precisam ajudá-lo a criar sua obra-prima, mas não podem fazer isso por você. A estratégia, a execução e as habilidades são o que você tem. A ferramenta só pode tornar isso mais fácil.

Se você tiver uma estratégia ruim e desconectada, esteja avisado - uma boa ferramenta de CRM amplificará esse fato para o mundo também.

Sua estratégia de relacionamento com o cliente deve ser construída por você com base em seus objetivos de negócios. Customer Centric pode ser uma estratégia genuína ou simplesmente uma palavra da moda. Seu software de CRM não pode ajudá-lo a construir esse foco, ele pode ajudá-lo a executar todas as escolhas que você fizer. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão, temos uma página inteira dedicada ao assunto .

O que realmente significa GRÁTIS?

A palavra GRÁTIS é freqüentemente mal compreendida e aberta a múltiplas interpretações. No mundo do software, muitas vezes é feita uma distinção com base nas noções de grátis e libre .

Grátis: O conceito de grátis como grátis está relacionado ao custo do software. Quando algum software ou aplicativo é disponibilizado gratuitamente, isso significa que não há custo monetário para o software em si. Pode haver outros custos.

Libre: O conceito de free as in libre é muito mais amplo e se relaciona com a noção de liberdade e liberdade. Quem usa o software não é controlado por nenhuma obrigação e tem liberdade para modificar e distribuir sem interferência dos desenvolvedores.

Os aplicativos em nuvem geralmente oferecem aos usuários a opção de acessar uma versão gratuita de seu software. Esta é uma opção de entrada sem compromisso para as pessoas experimentarem se o aplicativo funciona para elas antes de se comprometerem com uma versão paga. Este é um software oferecido gratuitamente. “Grátis como na cerveja” - você não pode decidir qual cerveja é, mas pode consumi-la sem esperar nada em troca.

O software de código-fonte aberto, que dá aos usuários a liberdade de modificar e distribuir o código-fonte, é o software fornecido gratuitamente como em libre. Frequentemente referido como “Livre como na Fala”.

Existe realmente CRM GRATUITO?

Sim e não.

O código aberto é gratuito. Você pode baixá-lo, modificá-lo e não pagar um centavo aos criadores. Mas é provável que você acabe pagando quantias substanciais aos especialistas em implementação para fazer tudo funcionar para você. Obter um software complexo como um CRM não é fácil. Não é uma estratégia intencional fazer com que as empresas paguem pelos serviços, é apenas a natureza da besta. Você precisa ter a configuração correta do ambiente, as configurações do servidor feitas, os patches de segurança instalados, a lista continua indefinidamente. É por isso que as soluções locais estão em declínio. Uma década atrás, as soluções em nuvem estavam apenas começando a se popularizar e apresentavam vários desafios. Hoje essa situação se inverteu.

Hoje, o ecossistema da nuvem está maduro e robusto. Na verdade, é cada vez mais a opção padrão para a maioria das empresas privadas. E isso nos leva à opção Freemium de software CRM. Existem várias boas opções gratuitas disponíveis, desde que você saiba o que está procurando. Muitas pequenas empresas tendem a superestimar suas necessidades e acabam optando por soluções que têm muitos recursos.

Uma reclamação comum dirigida às edições gratuitas oferecidas por vários fornecedores é que elas limitam os recursos dessas edições. O fato é que a maioria das edições gratuitas são boas o suficiente para aqueles que estão começando na jornada do CRM para aquecer as coisas, chutar os pneus e ver se o aplicativo realmente funciona para você.

A coisa mais importante a se considerar ao escolher qual solução de CRM funciona melhor para sua empresa é observar a adequação do produto à maturidade. O produto se encaixa onde sua empresa está na escala de maturidade de CRM? Se você está apenas começando, optar por uma solução de nível empresarial como o Salesforce não faz sentido. Se você não tem conhecimento técnico interno, embora o código-fonte aberto possa parecer uma boa solução, pode ser muito difícil configurar e manter.

Aqui estão as cinco principais coisas que você deve considerar ao procurar uma solução de CRM gratuita. (Para a lista completa de 10 coisas e mais percepções, baixe nosso e-book The Ultimate Guide to Choose a FREE CRM )

1. Funcionalidade

Ao avaliar um CRM para seu uso, procure suporte para as funcionalidades principais de que você precisa hoje e talvez um ano no futuro.

Se você é uma empresa iniciante de duas pessoas com uma necessidade básica de funcionalidades básicas de funil de vendas, como gerenciamento de contatos, rastreamento de negócios e marketing por e-mail, não faz sentido obter um CRM que oferece centenas de sinos e assobios "de graça". Além do fato de que você não usará nenhum desses recursos, é provável que ainda precise gastar tempo (e possivelmente dinheiro) para descobrir como as coisas funcionam.

Como alternativa, se você for uma grande empresa com equipes de vendas distribuídas e fluxos de processo maduros, você precisa de um CRM que possa oferecer suporte a esses itens prontos o máximo possível.

Se você precisar manter alguns dos dados do cliente em outro aplicativo, o CRM não está realmente atendendo ao seu propósito.

Além de avaliar os recursos atuais de que você precisa, verifique como é fácil adicionar ou ativar recursos adicionais que você acha que precisará em cerca de um ano. Familiarizar sua equipe com softwares de missão crítica, como um CRM, leva tempo. Se você descobrir que irá ultrapassar os recursos de seu software dentro de meses, então sua equipe estará sempre tentando recuperar o atraso e levará muito mais tempo para perceber o potencial de usar um CRM.

2. Facilidade de uso

Só porque o software de CRM é gratuito não significa que seja simples ou intuitivo.

Lidar com software excessivamente complexo com fluxos de usuário que não são fáceis de entender traz muitos custos ocultos. Você pode obter o software gratuitamente, mas pode acabar pagando caro em termos de despesas gerais e custos de produtividade.

Avalie a complexidade da configuração e administração. Uma edição em nuvem freemium terá requisitos muito mais baixos de tempo e esforço em termos de colocar o aplicativo em execução e em execução em comparação com uma instalação de código-fonte aberto local ou em nuvem pessoal.

A próxima coisa a avaliar é a interface do usuário. Se suas equipes de vendas e suporte precisam de horas de treinamento para se acostumar com o CRM, esses custos aumentam rapidamente.

Um bom CRM deve reduzir o tempo de entrada de dados para os usuários e aumentar a eficiência do processo, não se tornando mais um desafio a ser enfrentado.

3. Integrações

Um CRM é uma parte vital da tecnologia de vendas ou pilha de martech da empresa. É bastante incomum que o CRM seja usado como um aplicativo independente.

Isso significa que a capacidade do seu CRM gratuito de se integrar a outros aplicativos torna-se crítica. O verdadeiro valor de uma pilha de tecnologia só é percebido quando vários componentes se integram bem uns com os outros com um alto grau de automação.

A menos que o CRM ofereça interoperabilidade, ele será uma peça dissonante da solução de tecnologia e você lidará com a dor de dados fragmentados e desatualizados do cliente.

Aqui estão algumas das principais integrações que você deve procurar:

• O email

• Calendário

• Social Media

• Formulários da web

• Telefonia

• Chamada de vídeo

• Aplicativos de colaboração

4. Escalabilidade

Ao avaliar o aplicativo de CRM quanto à capacidade de lidar com os requisitos atuais do seu negócio, é importante que você avalie sua capacidade de escalonamento.

As configurações que funcionam para uma startup de duas pessoas com um punhado de adotantes iniciais não serão adequadas quando crescer para uma equipe de 50 pessoas com centenas de clientes pagantes. À medida que as empresas crescem, seus processos amadurecem e evoluem e as demandas sobre o CRM mudam.

Uma boa solução deve ser capaz de evoluir junto com a organização.

Com o código aberto, idealmente não deve haver limite para alguns parâmetros como o número de usuários, mas se o design não for robusto, você poderá ver desafios de desempenho em escala com grandes conjuntos de dados e um aumento de usuários simultâneos. É importante que você procure uma solução Open Source que tenha um histórico comprovado de ser usada por organizações de todos os tamanhos antes de investir nela.

Com as soluções em nuvem, é útil verificar qual é o caminho de atualização entre as edições gratuitas e pagas - há uma maneira perfeita de atualizar quando você estiver pronto? O provedor ajudará com quaisquer migrações e personalizações necessárias? Existem benchmarks de desempenho para as edições nas cargas de trabalho esperadas? Todos esses são aspectos a serem avaliados antes de você se comprometer com a solução de CRM.

5. Segurança

A segurança é um aspecto crítico a ser avaliado em sua avaliação de uma solução de CRM.

O CRM manterá todos os dados de clientes de missão crítica. Um aplicativo inseguro pode ser desastroso.

Um aspecto importante a ser considerado é se há restrições de acesso no nível do usuário que podem ser habilitadas. O software deve permitir que diferentes níveis de permissão e opções sejam facilmente configurados.

Se você estiver lidando com dados de usuários de regiões como a UE, que possuem leis rígidas de privacidade de dados, você também deve verificar se o software que você está escolhendo permite que você cumpra essas leis. Por exemplo, se você tem dados de clientes de cidadãos da UE, o software armazena dados dentro da União Europeia ou força você a armazenar os dados em um data center offshore?

Uma solução de código aberto oferece controle quase absoluto sobre o armazenamento de dados e acesso, especialmente se você estiver hospedando o CRM em um servidor local no local. Mas isso traz um conjunto diferente de desafios, já que agora você precisa garantir que os patches de segurança mais recentes sejam aplicados e que você esteja atento a quaisquer novos bugs de segurança que possam ter sido descobertos e que possam colocar em risco os dados do cliente.